Para dar de alta una nueva ficha de Cliente en G360 ERP, acudiremos a la opción Ventas > Ficha de cliente:
En la cabecera, tendremos los siguientes campos:
- Código: campo numérico que se calculará de asignará G360 ERP de manera automática y correlativa. No obstante, el usuario podrá forzar una numeración, siempre y cuando no exista anteriormente.
- Nombre comercial: introduciremos el nombre por el cual, reconocemos a nuestro cliente. Este nombre suele ser distinto de la razón social, y será el que usaremos para seleccionar o buscar principalmente, dentro de G360 ERP.
- Estado: por defecto aparecerá como Activo, y marcaremos como Inactivo cuando queramos dejar de utilizar esa ficha de cliente.
- CIF: introduciremos el número de identificación fiscal del cliente.
- Comercial: seleccionaremos, dentro de nuestro personal dado de alta, el responsable comercial de la ficha de cliente.
- Cliente múltiple: marcaremos esta opción si queremos usar la ficha como un cliente genérico, del cual o no se tienen datos, o en cada transacción se realiza con datos distintos. Por ejemplo, clientes potenciales, cliente de contado, cliente venta mostrador…
En pestaña GENERAL, introduciremos los datos Fiscales que faltan y que serán necesarios para emisión de facturas y modelos oficiales. Estos datos son los referentes a Razón Social y Dirección, donde se indicarán los datos de la dirección fiscal:
Para terminar de introducir nuestros datos básicos en una Ficha de Cliente, acudiremos a la pestaña FACTURACION, donde podremos predeterminar las siguientes opciones cuando usemos al cliente:
- Régimen de IVA: pudiendo predeterminar, si las facturas que se emitan al cliente deben acogerse de manera automática, a un régimen distinto del General.
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Envío de las facturas: distinguiendo entre:
- Indiferente: en cada factura, se selecciona manualmente.
- Papel: G360 ERP, controlará que se imprima el documento a la hora de emitir la factura.
- E-mail: en este caso, se habilitará el campo para introducir E-mail de envío de factura por defecto.
- Factura electrónica: para aquellos clientes que la requieran, activaremos esta opción para que G360 ERP controle de manera automática, la emisión de factura en formato electrónico al usar este cliente.
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Condiciones de cobro: si tenemos condiciones de cobro predeterminadas con el cliente, deberemos utilizar los siguientes campos para predeterminarlas:
- Forma de Pago: la forma de pago determinará la fecha de los vencimientos y el número de plazos. Deberemos de seleccionarlo entre las que tengamos dadas de alta previamente.
- Instrumento Pago: independiente al plazo (forma de pago), indicaremos el medio a través, tenemos pactado con el cliente el realizar el cobro, el cual puede ser Efectivo, Transferencia, Recibo domiciliado, Cheque, Confirming...).
- Días de Pago: G360 permitirá introducir hasta 4 días de pago para cada cliente, el cual actuará sobre el cálculo del vencimiento, llevándolo al siguiente día de pago (en caso de marcar la opción Exceso), o más cercano (Defecto):
Por último, y aunque no tenga una repercusión a lo largo de G360 ERP, resaltar que en la pestaña NOTAS podremos introducir cualquier observación o anotación que queramos tener a mano referente a esta Ficha: