Inclusión de Estudio en Presupuesto de Obra o Proyecto

G360 ERP nos permite realizar presupuestos simples (con uno o dos niveles de desglose), o presupuestos más complejos, en los cuales podremos descomponer en aquellos niveles que nos sean necesarios, realizando agrupaciones según Capítulos y Partidas.

Estos conceptos son muy conocidos en el sector de la Construcción, pero realmente son aplicables a cualquier tipo de negocio que, para calcular y facilitar un presupuesto a su cliente que entienda de una manera “sencilla”, este se calcule en base a uno o varios niveles de descomposición que conlleven servicios o productos, o ambos.

El primer paso para realizar un Presupuesto con Estudio, es indicarle el nombre con el cual reconoceremos la obra o proyecto. Este nombre, lo introduciremos en el campo CONCEPTO. Una vez introducido el concepto, para abrir la pantalla de Estudio, pulsaremos sobre el botón :

Estructura de Pantalla

Acciones de Cabecera:

Tendremos las siguientes opciones:

• Aceptar estudio: usaremos este botón cuando, una vez realizadas la introducción o modificaciones en todos los niveles, queramos confirmarlo. En caso de cerrar la ventana de Estudio sin haber Aceptado previamente las modificaciones, se perderán los cambios realizados.
• Panel de Navegación: usaremos este botón para habilitar, a la izquierda de nuestra pantalla, el Panel de Navegación donde podremos visualizar y seleccionar, el nivel en el que queremos trabajar.
• Edición/Árbol: estos dos botones nos servirán para cambiar el modo de visualización entre Edición y Árbol. En modo Edición será, donde visualizaremos sólo un nivel, y desde donde trabaremos su composición. En modo Árbol será para ver un resumen de todos los niveles y su contenido, pero sin posibilidad de editar.
• + Adicionales: en caso de querer aplicar a un presupuesto, conceptos adicionales que afecten al mismo (por ejemplo, % de incremento de Gastos Generales, % de incremento de Beneficio Industrial…), lo incluiremos mediante la opción de Adicionales.

Acciones del Nivel

• Aplicar/Cancelar: cada vez que trabajamos dentro de un nivel, ya sea para introducir nuevos conceptos, como para eliminar o modificar, esto afectará al recálculo de los niveles superiores. Usaremos la opción de “Aplicar” para actualizar el resto de niveles en base a los cambios introducidos. En cambio, usaremos la opción “Cancelar”, si no queremos que estos cambios surtan efecto. Nota: es importante aplicar los cambios antes de cambiar de nivel, ya que de lo contrario, se perderán las modificaciones realizadas.  
•  (Añadir): usaremos este botón para añadir una nueva línea.
•  (subir/bajar): usaremos las flechas de subir/bajar para recolocar las líneas de desglose dentro del mismo nivel.
•  (selección artículos): usaremos el botón de selección de artículos, para buscar e incorporar líneas a nuestro desglose. Esta opción aparte de ayudarnos a buscar por FAMILIA o por CATÁLOGO dentro de nuestra base de artículos, nos permitirá introducir uno o varios a la vez, así como introducir una Partida o Capítulo que tenga descomposición prefijada.
•  (Opciones de Precio): nos permitirá ir a la opción donde podremos recalcular el precio de Venta en base al Coste o a variar el precio de venta ya introducido.
•  (Mediciones): nos permitirá introducir las mediciones de una Partida.

Desglose Directo del Nivel

Dentro del desglose, tendremos la siguiente información en columnas:

• Referencia: indicará la codificación de la línea.
• Nat (Naturaleza): indica el tipo de línea, que puede ser:
  • C - Capítulo: los capítulos equivalen a títulos, y siempre debe descomponerse en una o más Partidas.
  • P – Partida: siempre formará parte de un Capítulo, y es la última unidad medible. Conceptualmente, un Capítulo siempre se desglosará en Partidas, y una Partida se desglosará en conceptos finales (Material, Mano de Obra, Maquinaria…), pero nunca en otra Partida.
  • MT – Material: puede formar parte de una Partida, y generalmente se atribuye a artículos o productos físicos a emplear para una unidad de partida a ejecutar.
  • MO – Mano de Obra: puede formar parte de una Partida, y sirve para indicar la mano de obra por unidad de partida a ejecutar.
  • MQ – Maquinaria: puede formar parte de una Partida, y sirve para indicar aquella parte de la partida que corresponde a la Maquinaria.
  • S – Subcontrata: puede formar parte de una Partida, y sirve para diferenciar aquellos trabajos que se deriva su ejecución a otra empresa.
• Descripción: dependiendo del tipo de línea, la Descripción tendrá un sentido u otro. Por ejemplo, Si la línea es un Capítulo o una Partida, la Descripción será el “título” con el que se deba reconocer a ese Capítulo o Partida. En cambio, si es un Material, será el nombre del artículo en sí.
• Cantidad: ya que es un sistema de niveles, en Cantidad tendremos que introducir aquel valor que sea necesario para ejecutar una unidad del nivel inmediatamente superior al que pertenece el desglose.
• UdM: servirá para seleccionar la Unidad de Medida de la línea (unidad, m2, m3, ml, hr…).
• Proveedor: si esa línea pertenece a un artículo donde tengamos las tarifas de proveedor recogidas, podremos introducir la ficha de Proveedor seleccionado.
• Coste: indicará el Coste unitario. Si el nivel tiene descomposición, el Coste será resultado de la suma de costes de su desglose, y aparecerá en color azul (no permitirá editarlo). Si el nivel en el que estamos trabajando es el último (es decir, no tiene descomposición), aparecerá en negro y podremos editarlo.
• Coste Total: será resultado de multiplicar el Coste Unitario por la Cantidad.
• Precio Venta: indicará el precio unitario de venta.
• % Dto: campo para indicar si la línea debe llevar algún porcentaje de descuento.
• Importe: será resultado de multiplicar el Precio unitario de venta por la Cantidad, teniendo en cuenta el Descuento.
• Margen: nos mostrará tanto en Importe como en Porcentaje, el margen de beneficio que nos aporta la línea.

Principales Operativas

Introducción de nueva línea

El orden de introducción de líneas, siempre será en orden del nivel superior al inferior. Ejemplo, si tengo un presupuesto que se divide en 3 niveles (Capítulo – Partida – Material/Mano de Obra/Maquinaria), primero introduciremos el Capítulo, después entraremos al mismo e introduciremos la Partida, y por último, entraremos en la Partida e introduciremos las líneas de Material / Mano de Obra / Maquinaria … que la compongan.

Para introducir una nueva línea en nuestro estudio, pulsaremos sobre el botón de las Acciones del Nivel, o haremos doble clic sobre la última celda en blanco:

Distinguiremos 2 formas de introducir Referencia y Descripción de la línea:

• Introducción directa: esta opción es la que viene por defecto, en la cual consiste en introducir manualmente la Referencia y la Descripción que deseemos directamente, sin tenerlo previamente dado de alta como artículo. Esta opción será la más usada para determinar Capítulos y Partidas, ya que sabemos que cada proyecto de obra es prácticamente único. Ejemplo:

• Cargar según artículo dado de alta en base de datos: usaremos esta opción para aquellos casos en los que queramos cargar información según registros dados de alta en Productos y Servicios. Esta opción se suele utilizar tanto para cargar el último nivel de desglose (mano de obra, materiales concretos…), como para cargar Partidas o Capítulos que tengan un desglose prefijado (explicaremos a continuación). Para seleccionar un registro dado de alta previamente, utilizaremos el sistema de búsqueda de G360 ERP, el cual activaremos pulsando la flecha  o la flecha de dirección inferior del teclado. Una vez encontrado, lo seleccionaremos y se incorporará la línea de artículo a nuestro desglose:

Una vez seleccionado o introducido manualmente, deberemos cumplimentar el resto de datos:

• Nat.: indicaremos si la línea es un Capítulo, Partida, Material, Mano de Obra….
• Cantidad: introduciremos la cantidad correspondiente a la línea, la cual podremos introducirla de manera directa, o mediante mediciones (explicamos más adelante).
• UdM: seleccionaremos la unidad de medida correspondiente entre las que tengamos dada de alta. Si la línea que estamos introduciendo la tenemos dada de alta previamente como Producto o Servicio, cargará la Unidad de Medida de manera automática.
• Coste: introduciremos el Coste de manera manual. En caso de que la línea que estemos introduciendo vaya a tener un descompuesto, este coste se calculará automáticamente al introducir su composición. En caso de que la línea introducida esté previamente registrada en base de datos, cargará el coste automáticamente si lo tenemos registrado (aunque podremos modificarlo).
• Venta: introduciremos el precio de venta unitario de la línea. Al igual que el Coste, si la línea que estemos introduciendo tiene un precio de venta dado de alta previamente, lo cargará automáticamente.
• % Dto: utilizaremos este campo cuando queramos introducir un porcentaje de descuento a la línea.

Una vez introducida una línea, si ésta lleva descomposición (porque sea un Capítulo o una Partida), para acceder dentro del nivel y poder hacer su descompuesto, pulsaremos sobre APLICAR y haremos doble clic con el ratón sobre la línea:

Una vez realizado, ya estaremos dentro del nivel donde veremos su desglose para poder introducir o modificar su composición:

Por último, distinguiremos aquellas líneas que tienen descomposición de las que no, a través del icono  situado a la izquierda de la Descripción. En caso de tener descomposición, aparecerá el icono:

Eliminación de línea

Para eliminar una línea que tengamos dada de alta, seleccionaremos la línea y pulsaremos sobre el botón  (Eliminar).
Nos preguntará si efectivamente queremos eliminarla, donde deberemos indicar “Si” en caso de ser definitivo.

Una vez eliminada, pulsaremos sobre “Aplicar”.

Subir/bajar líneas

Para reordenar las líneas dentro de un mismo nivel, utilizaremos las flechas de (subir/bajar) de nuestras Acciones de Desglose.
En primer lugar, seleccionaremos la línea que queremos mover. Tras seleccionarla, pulsaremos o la tecla de subida o la de bajada, tantas veces que necesitemos hasta colocarla en la posición que deseemos:

Introducción de medición

Si la cantidad de una línea proviene de un desglose de mediciones, estas las introduciremos seleccionando la línea y pulsando sobre el botón (Mediciones) de nuestras Acciones de Desglose:

Nos abrirá la ventana de introducción de Mediciones, donde podremos indicar:

• Concepto: indicaremos el nombre de la medición.
• Cantidad.
• Longitud / Ancho / Alto / Fórmula.
• Total: será el resultado de multiplicar los valores introducidos en Cantidad x Longitud x Ancho x Alto x Fórmula:

Una vez introducidas las mediciones, la suma de los Totales será la que se traslade al campo de Cantidad de la línea:

Aquellas líneas en las que la Cantidad se haya introducido mediante Mediciones, el campo de Cantidad se verá resaltado en color amarillo, y su edición se tendrá que realizar siempre a través de la ventana de Mediciones, la cual se accederá haciendo doble clic sobre el campo resaltado en color amarillo.

 

Introducción de varias líneas a la vez

Otra forma de introducir una o varias líneas a nuestro desglose, es mediante la selección de Artículos dados de alta previamente como Productos o Servicios.

Para incorporarlo, haremos clic en el botón (Selección artículos) de nuestras Acciones de Desglose:

Nos abrirá la ventana de Selección de Artículos, la cual nos permitirá buscar nuestros artículos bien por FAMILIA, o bien por CATÁGOLO:

En ambas pestañas, podremos ir buscando aquellas referencias que deseemos, e ir marcando la columna “Sel” para poner en SI en aquellas que queramos incorporar:

Una vez finalizada la selección de líneas que queremos incorporar, pulsaremos sobre Aceptar y las cargará en nuestro desglose:

Introducción de partidas con descompuesto

Para poder preestablecer descompuestos que podamos predeterminar e incorporar a nuestros presupuestos, el primer paso será tener todos los artículos creados, así como relacionarlos entre sí:

Crearemos los artículos que formarán parte del compuesto.
Ejemplo de creación de 2 artículos para Mano de Obra de Capataz y Mano de Obra de Peón Ordinario:

Una vez creado los artículos base, crearemos un artículo con Escandallo e introduciremos su descomposición:

Una vez creado, podremos incorporar el descompuesto de manera automática, seleccionando simplemente el artículo de cabecera (en este caso, el FRESADO FIRME MBC):

Selección de artículo:

Vemos como automáticamente lo ha incorporado con descompuesto:

Al meternos dentro de su descompuesto, veremos que ha cargado la composición predeterminada.

Una vez cargado en el presupuesto, podremos realizar cualquier modificación que consideremos oportuna que afectará únicamente a este presupuesto (eliminar o añadir líneas, cambiar cantidad, modificar importe de coste o importe de venta… etc).

Opciones de cálculo de Precio de Venta

Usaremos las opciones de cálculo de Precio de Venta cuando necesitemos calcular un precio de venta según:

• Porcentaje aplicado al Coste.
• Incremento o bajada de porcentaje sobre el precio de venta.

Se aplicará mediante el botón (Opciones de Precio) de nuestras Acciones de Desglose, y este se aplicará dentro del nivel en el que estemos trabajando, y en aquellas líneas que seleccionemos.

Ejemplo: si queremos calcular un 15% de margen sobre nuestro coste, lo haremos de la siguiente manera:

Al pulsar sobre Aceptar, nos recalculará las líneas seleccionadas.

Importante: en el cálculo del porcentaje que introduzcamos, influirá la configuración que tengamos en Opciones de Configuración del Presupuesto: