Crear Factura de Cliente Directa

Para crear una factura directa, acudiremos a la opción Ventas > + Factura:

Nos abrirá la pantalla de Factura, que tendrá la siguiente estructura:

Cabecera de Factura

Comenzaremos introduciendo los datos de cabecera de nuestra factura, que serán los siguientes:

• Serie y número: escogeremos serie de factura entre las dadas de alta en G360 ERP. Según la configuración de la serie, nos calculará el número de factura automáticamente (opción más común), pero también podremos configurar series manuales (opción generalmente usada para sistemas de importación de facturas, donde el número de factura se genera de manera externa a G360 ERP).
• Cliente: seleccionaremos la ficha del cliente al que queremos asociar la factura.
• Fecha: corresponde a la fecha de emisión de la factura.
• Rectificativa: en caso de ser una factura rectificativa, marcaremos esta opción. Esto hará que tengamos que escoger una serie habilitada para este tipo de Facturas.
• F. Pago e Instrumento: indicaremos la forma de pago de la factura y el medio o instrumento. Esto nos servirá para crear los vencimientos de manera automática.
• Contacto, Teléfono y e-mail: podremos introducir los datos de contacto de la factura. En el caso del e-mail, introduciremos el destinatario que deberá recibir la factura.
• Su/Ref: en caso de que nuestro cliente requiera que identifiquemos el documento con una referencia facilitada propia, la introduciremos en este campo.
• Cuenta: cuando el método de cobro sea necesario facilitar una cuenta bancaria, podremos seleccionar la cuenta en la cual el cliente tiene que realizar el pago, y saldrá en el documento que se facilite.

Desglose de Factura

Una vez introducidos los datos de cabecera, pasaremos a introducir la composición de nuestra factura. Para ello, nos fijaremos en la pestaña DESGLOSE, donde tendremos las siguientes columnas:

• Referencia: visualizaremos el código de referencia del artículo o concepto facturable.
• Descripción: en esta columna, veremos tanto el nombre o descripción principal del artículo o concepto facturable, como observaciones que hayamos introducido.
• Cantidad: nos mostrará la cantidad introducida del artículo.
• Precio: corresponde al precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: en caso de llevar descuento, veremos el porcentaje aplicado a la línea.
• Total: será resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad, teniendo en cuenta el descuento.

Para introducir una nueva línea, deberemos hacer doble clic sobre una línea en blanco, y abrirá la ventana de Introducción, donde indicaremos:

• Artículo: utilizaremos el primer campo para indicar código o referencia, y el segundo campo para indicar la descripción principal. Podremos introducir un artículo o servicio que tengamos dado de alta, o bien introducirlo directamente sin tenerlo que tener previamente registrado.
• Unidades: se introducirá la cantidad que corresponda a la línea del artículo.
• Precio: indicaremos el precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: podremos indicar en la línea, tanto un descuento en porcentaje como un descuento directo de €.
• Observaciones: utilizaremos el campo de Observaciones para cualquier ampliación que queramos hacer en la descripción de la línea, como pueden ser: condiciones del servicio o coberturas, detalle de los trabajos realizados…
• % IVA: si el artículo está creado previamente en G360 ERP, mostrará el porcentaje de IVA aplicado, pero NO permitirá al usuario modificarlo. En cambio, si el artículo introducido no existe previamente, el usuario podrá indicar el porcentaje de impuesto que le corresponde de manera manual.

Una vez introducido el desglose, en la parte inferior de la pestaña, veremos el bloque con los Totales e Impuestos, donde podremos realizar las siguientes acciones:

• Si necesitamos indicar un descuento que se aplique al total del documento, desplegaremos la opción de Descuentos:

• Si necesitamos cambiar el Régimen o cambiar el tipo impositivo que deba aplicarse en la factura, pulsaremos sobre I.V.A.:

• Si la factura llevase retención IRPF, en la parte inferior seleccionaremos la Retención entre las que tengamos dadas de alta en G360 ERP, e indicaremos la base sujeta:

Vencimientos

Desde la pestaña VENCIMIENTOS, veremos las operaciones financieras que están asociadas a la factura y su estado, así como podremos realizar las siguientes acciones:

• Regenerar: si estamos realizando la factura y hemos cambiado la forma o instrumento de pago, pulsando sobre esta acción se recalculará de nuevo los vencimientos en base a lo introducido.
• Nuevo Vto: usaremos esta opción sólo si queremos añadir un nuevo vencimiento a la factura que se sume o reste a las operaciones ya generadas.
• Abrir: abrirá la pantalla de Operación que tengamos seleccionada.
• Conciliación: nos servirá para conciliar o desconciliar la operación que tengamos seleccionada desde la factura.
• Descomponer: en caso de que necesitemos descomponer una de las operaciones, por ejemplo por que los vencimientos no sean en partes iguales, usaremos esta opción de descomposición.

Datos de Cliente

En caso de que los datos de la factura sean distintos a los datos dados de alta en la Ficha de Cliente, acudiremos a la pestaña DATOS CLIENTE para introducirlos:

Observaciones

Si necesitásemos incluir OBSERVACIONES a nivel de factura, ya sea para que el cliente las vea, o para anotaciones internas, acudiremos a la pestaña OBSERVACIONES:

Documentos Relacionados

Por último, en la pestaña DOCUMENTOS RELACIONADOS podremos visualizar todos aquellos documentos dentro de G360 ERP, que tienen relación con la factura (presupuesto, pedido, albarán), así como su estado: