G360 ERP permite emitir factura en distintos procesos. En este artículo, veremos las tres principales formas de emitir una factura que provenga de Albarán de Salida, las cuales diferenciaremos según el origen:
- Facturación desde Albarán de Salida: esta opción nos servirá para facturar un albarán de manera individual, desde la pantalla de introducción del mismo.
- Facturación desde Listado de Albaranes: esta opción nos servirá tanto para facturar albaranes de manera individual, como para agrupar una selección de albaranes en una misma factura.
- Facturación automática de Albaranes: esta opción nos servirá para emitir facturas de manera masiva, de todos aquellos albaranes pendientes de facturar según selección de grupos de facturación y fechas, o según selección manual desde el listado de albaranes.
Facturación desde Albarán de Salida
Para facturar un Albarán de Salida, simplemente tendremos que hacer clic sobre el botón FACTURADO que se sitúa en la barra de Estados:
Al pulsar, se abrirá la ventana de Factura, la cual trasladará el contenido del albarán a nuestra factura, al igual que se incluirá una primera línea indicando el origen del documento:
Al grabar nos asignará el número de factura correspondiente, y ya quedará nuestra factura emitida.
Facturación desde Listado de Albaranes
Aunque esta opción también servirá para facturar un albarán individual, realmente cuando más la usaremos será cuando necesitemos incluir varios albaranes en una misma factura, y siempre de un mismo cliente.
Para ello, acudiremos a Ventas > Albaranes > Histórico, donde para mayor comodidad, podremos filtrar para mostrar sólo aquellos que están pendientes de facturar, así como combinarlos con otros filtros como fechas, cliente…
Una vez con el listado, seleccionaremos aquellos albaranes de los cuales queramos emitir factura, y pulsaremos sobre Acciones > Facturar:
Nos cargará la factura con el desglose de los albaranes seleccionado, incluyendo el documento de origen antes del contenido de cada albarán, de manera similar a la siguiente:
Por último, pulsaremos Grabar y ya quedará la factura emitida y relacionada con los albaranes.
Facturación automática de Albaranes
Usaremos la opción de facturación automática de albaranes, en dos supuestos:
- Para facturar de manera automática mediante selección de Grupos de Facturación y fechas.
- Para facturar de manera automática albaranes seleccionados manualmente desde el Listado de Albaranes (la diferencia entre el punto anteriormente visto, es que esta opción SI permite emitir facturas a distintas fichas de cliente).
Para el primer caso (facturación automática mediante selección de Grupos y fechas), acudiremos a Ventas > Facturación Albaranes:
Nos abrirá la ventana de Facturación de Albaranes, donde deberemos indicar:
- Grupos de Facturación de Clientes que queramos facturar.
- Series de Albarán (podemos escoger o todas, o seleccionar una serie en concreto).
- Fechas: estableceremos el rango de fechas de los albaranes que queramos facturar.
- Fecha Factura: indicaremos con qué fecha queremos emitir la factura.
- Serie Factura: seleccionaremos la serie a la cual queremos asociar las facturas.
- Opción de Agrupar Albaranes por Cliente: marcaremos esta opción si queremos que en una misma factura de un mismo cliente, se agrupen varios albaranes. O por el contrario, la desmarcaremos si queremos emitir una factura al cliente por cada albarán.
- Opción de Agrupar Albaranes por Forma de Pago: marcaremos esta opción si queremos que la forma de pago sea un criterio para agrupar o dividir las facturas que se generen.
Una vez marcada la opción, tenemos la posibilidad de cargar una Vista Previa, donde realizará una verificación de posibles errores que serán necesarios subsanar para que pueda generarse bien las facturas (por ejemplo, falta de configuración de Forma de pago o instrumento de pago).
Si pulsamos la Vista Previa nos saldrá un resumen antes de generar las facturas, similar al siguiente:
Si nuestro resumen está OK, pulsaremos Generar Facturas, y tras aceptar los mensajes que emergerán de aviso, podremos ver un Resumen con el resultado desde el cual podremos imprimir o enviar las facturas por mail de manera masiva (según configuración en la ficha de cliente):
Para el segundo caso, en el cual queramos aprovechar la utilidad de facturación masiva para una selección de albaranes realizada desde el listado de albaranes, simplemente tendremos que seleccionar los albaranes que queramos facturar desde el listado de albaranes, y pulsar sobre Acciones > Pasar a facturación automática:
El proceso de facturación será similar al visto en el caso 1, pero con la diferencia de que ya tenemos la lista de albaranes que queremos facturar seleccionada manualmente, y por tanto las opciones que van destinadas a realizar una selección automática (grupo de facturación, rango de fechas y Serie de Albarán), estarán bloqueadas, permitiendo sólo incluir Fecha y Serie de Factura:
Una vez seleccionado, podremos pulsar tanto Vista previa como Generar Facturas, de manera similar al circuito realizado para el caso 1.