En G360 ERP, llamamos Multifactura a una agrupación de operaciones.
Esta agrupación puede deberse a distintos motivos, los motivos más comunes son los siguientes:
- Cuando un cliente nos pague varias facturas a la vez en una única operación.
- Cuando un cliente sea a su vez proveedor, y se emita un cobro o pago por la diferencia.
- Cuando realicemos un pago a un proveedor que compense vencimientos de varias facturas.
Es importante resaltar, que cuando se realiza una agrupación de operaciones, será la Multifactura la que pase a tener relevancia en cuanto a conciliación y previsión de cobros y pagos, y las operaciones que la componen serán sólo informativas.
Creación o agrupación de multifactura
Para realizar una agrupación de operaciones o multifactura, acudiremos al listado de Gestión de Cobros y Pagos, seleccionaremos aquellas que necesitemos agrupar, y pulsaremos sobre Acciones > Pasar a multifactura:
Nos abrirá la pantalla de Multifactura, donde deberemos indicar:
- Descripción de la operación agrupada.
- Tipo de Operación.
- Fecha de Operación.
- Cuenta.
Si necesitásemos agregar alguna operación que no hayamos agregado inicialmente, pulsaríamos sobre “Agregar Operaciones”, buscaríamos y seleccionaríamos la operación, y pulsaríamos Aceptar:
En cambio, si necesitásemos desvincular una operación, marcaremos la operación, pulsaremos “Desvincular Operación” y Grabaremos:
Visualización de agrupación o multifactura
Las agrupaciones de operaciones en multifactura, se visualizan de dos maneras distintas en el listado de Gestión de Cobros y Pagos. Estas dos opciones, las veremos en Opciones > Multifacturas:
- Mostrar cabecera Multifactura: si marcamos esta opción, en nuestro listado veremos una línea que corresponderá a la operación de la multifactura, donde tendremos la descripción que hayamos introducido, la ficha asociada a la Multifactura, el importe y la fecha de operación de la Multifactura.
- Mostrar detalle Multifactura: en cambio, si marcamos la opción de detalle, en nuestro listado veremos una línea por cada operación, y en la columna “Multifactura” veremos la descripción de la Multifactura a la que pertenece.
Ejemplo: tenemos la siguiente multifactura creada, la cual tiene 3 operaciones:
Si tenemos configurado el listado para ver según Cabecera de multifactura, veremos lo siguiente:
En cambio, si tenemos configurado el listado para ver según Detalle de multifactura, veremos lo siguiente: