Crear Pedido de Cliente

Tendremos 2 principales formas de crear o registrar un Pedido de Cliente: 

• Creación Directa. 
• Desde un Presupuesto. 

Pedido de Cliente Directo

Para introducir un pedido de cliente de manera directa, acudiremos a Ventas > + Pedido:

Nos abrirá la ventana de Pedido de Venta, que tendrá la siguiente estructura:

Datos de Cabecera

Comenzaremos introduciendo los datos de cabecera de nuestro pedido, que serán los siguientes:

• Serie y número: escogeremos serie de Pedido entre los dados de alta en G360 ERP.
• Cliente: seleccionaremos la ficha del cliente al que queremos asociar el pedido.
• Fecha: corresponde a la fecha de registro del pedido.
• Almacén: indicaremos desde qué almacén serviremos el pedido.
• Comercial: indicaremos el responsable comercial al que queramos asignar el pedido.
• Origen: podremos seleccionar el Origen del pedido entre los orígenes que tengamos dados de alta.
• Contacto, Teléfono y e-mail: podremos introducir los datos de contacto de la persona que emite el pedido.
• Su/Ref: en caso de que nuestro cliente requiera que identifiquemos el documento con una referencia facilitada propia, la introduciremos en este campo.
• F. Pago: indicaremos la forma de pago del pedido. En caso de seleccionar una forma de pago de tipo Anticipado, se generará una operación financiera asociada al pedido.
• Directo proveedor: usaremos esta marca cuando el pedido de cliente se sirva directamente desde el proveedor, sin pasar por nuestro almacén.
• Descripción: para facilitar la localización del pedido, podremos incluir un nombre descriptivo al mismo.
• Entrega: podremos indicar una fecha de entrega del pedido.

Desglose o Composición del Pedido

Una vez introducido los datos de cabecera, continuaremos introduciendo la composición del Pedido a través de la pestaña DESGLOSE, donde tendremos la siguiente información:  

• Referencia: visualizaremos el código de referencia del artículo o concepto facturable.
• Descripción: en esta columna, veremos tanto el nombre o descripción principal del artículo o concepto facturable, como observaciones que hayamos introducido.
• Cantidad: nos mostrará la cantidad introducida del artículo.
• Precio: corresponde al precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: en caso de llevar descuento, veremos el porcentaje aplicado a la línea.
• Total: será resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad, teniendo en cuenta el descuento.
• % IVA: veremos el tipo impositivo que se aplicará a la línea.
• Entregado: en caso de que la línea tenga una o varias entregas, veremos la cantidad entregada.
• Pendiente: veremos la cantidad pendiente de entregar al cliente de la línea.

Para introducir una nueva línea, deberemos hacer doble clic sobre una línea en blanco, y abrirá la ventana de Introducción, donde indicaremos:

• Artículo: utilizaremos el primer campo para indicar código o referencia, y el segundo campo para indicar la descripción principal. Podremos introducir un artículo o servicio que tengamos dado de alta, o bien introducirlo directamente sin tenerlo que tener previamente registrado.
• Unidades: se introducirá la cantidad que corresponda a la línea del artículo.
• Precio: indicaremos el precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: podremos indicar en la línea, tanto un descuento en porcentaje como un descuento directo de €.
• Peso: corresponde al peso TOTAL de la línea. Si el artículo escogido tiene peso indicado en su ficha, lo cargará automáticamente. Sino, podremos introducirlo de manera manual, o dejarlo en blanco.
• Entrega: podremos establecer fecha de entrega prevista para la línea en sí.
• Muestra: usaremos esta marca para indicar que la línea corresponde a una muestra comercial facilitada al cliente. Esta marca dejará el precio de venta a 0.
• Observaciones: utilizaremos el campo de Observaciones para cualquier ampliación que queramos hacer en la descripción de la línea, como pueden ser: condiciones del servicio o coberturas, detalle de los trabajos realizados…, y que queramos que sean visibles para el cliente.
• Observaciones internas: utilizaremos este campo para introducir observaciones a nivel interno sobre el la línea, como por ejemplo instrucciones de preparación, o cualquier comentario a tener en cuenta a la hora de servirlo.
• % IVA: si el artículo está creado previamente en G360 ERP, mostrará el porcentaje de IVA aplicado, pero NO permitirá al usuario modificarlo. En cambio, si el artículo introducido no existe previamente, el usuario podrá indicar el porcentaje de impuesto que le corresponde de manera manual.

Una vez introducido el desglose, en la parte inferior de la pestaña DESGLOSE, veremos el bloque con los Totales e Impuestos, donde podremos realizar las siguientes acciones:

• Añadir Gastos de transporte al pedido, y decidir si repercutírselo al cliente o no. En caso de que asumamos los Gastos de transporte y no incremente el precio de venta del pedido, marcaremos la opción “NC” (No cobrar):

• Si necesitamos indicar un descuento que se aplique al total del documento, desplegaremos la opción de Descuentos:

• Si necesitamos cambiar el Régimen de impuesto o el tipo impositivo aplicable al pedido, pulsaremos sobre I.V.A.:

OBSERVACIONES

Acudiremos a esta pestaña si necesitásemos incluir OBSERVACIONES a nivel de Pedido, ya sea para que el cliente las vea, o para anotaciones internas.

DATOS CLIENTE - ENTREGA

A su vez, esta pestaña se dividirá en dos bloques:

Datos del cliente: rellenaremos este apartado para introducir los datos fiscales del cliente y, sólo en caso de que sean distintos a los datos de alta en su Ficha de Cliente.

Entrega: en este apartado seleccionaremos o introduciremos los datos de la Entrega del pedido. Tanto datos de forma de transporte (tipo de porte, agencia, ruta logística...), como datos de dirección y contacto de la entrega.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Por último, en la pestaña DOCUMENTOS RELACIONADOS podremos visualizar todos aquellos documentos dentro de G360 ERP, que tienen relación con el pedido (presupuesto, pedido a proveedor, albarán, factura, orden de producción), así como su estado:

Pedido de Cliente desde Presupuesto

A su vez, para generar un pedido de cliente a raíz de un presupuesto, tendremos dos formas de hacerlo: desde el propio presupuesto, o desde el Listado de Presupuestos.

Desde Presupuesto

Usaremos esta opción cuando queramos emitir un pedido directamente desde el presupuesto, siempre de manera individual.

Para ello, acudiremos al Presupuesto y pulsaremos sobre la opción “PEDIDO” situado en la barra de Estados, y nos abrirá la ventana de Pedido de Cliente, trasladando toda la información del Presupuesto e incluyendo una línea de Origen del Presupuesto dentro del Desglose:

Desde Listado de Presupuestos

esta opción nos valdrá tanto para emitir un pedido desde presupuesto de manera individual, como para poder incluir varios presupuestos en un único pedido.

Para ello, acudiremos al listado de presupuestos, marcaremos aquellos sobre los que queramos emitir un Pedido, y pulsaremos sobre Acciones > Generar Pedido de Cliente:

Nos trasladará el contenido de todos los presupuestos seleccionados a un único pedido, incluyendo en el Desglose una línea de origen por cada presupuesto: