Crear Albarán de Cliente

Tendremos 2 principales formas de crear o registrar un Albarán de Cliente (Salida). 

• Creación directa. 
• Desde un Pedido de Cliente. 

Albarán de Cliente Directo

Para introducir un Albarán de Salida, acudiremos a Ventas > + Albarán:

Tendremos la siguiente estructura:

Datos de Cabecera

Comenzaremos introduciendo los datos de cabecera de nuestro albarán, que serán los siguientes:

• Serie y número: escogeremos serie de Albarán entre los dados de alta en G360 ERP.
• Cliente: seleccionaremos la ficha del cliente al que queremos asociar el albarán.
• Fecha: corresponde a la fecha de salida del albarán. Esta es la fecha en la que se registrarán los movimientos de salida de nuestro almacén.
• Almacén: indicaremos desde qué almacén sale el producto.
• Comercial: indicaremos el responsable comercial al que queramos asignar el albarán.
• Contacto, Teléfono y e-mail: podremos introducir los datos de contacto de la persona responsable por parte del cliente.
• Su/Ref: en caso de que nuestro cliente requiera que identifiquemos el documento con una referencia facilitada propia, la introduciremos en este campo.
• F. Pago: indicaremos la forma de pago del albarán.
• Origen: podremos seleccionar el Origen del albarán entre aquellos que tengamos dados de alta.

Desglose o Composición del Albarán

A continuación, introduciremos la composición del Albarán. Para ello, nos fijaremos en la pestaña DESGLOSE:

Dentro del DESGLOSE, tendremos las siguientes columnas:

• Referencia: visualizaremos el código de referencia del artículo o concepto facturable.
• Descripción: en esta columna, veremos tanto el nombre o descripción principal del artículo o concepto facturable, como observaciones que hayamos introducido.
• Cantidad: nos mostrará la cantidad introducida del artículo.
• Precio: corresponde al precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: en caso de llevar descuento, veremos el porcentaje aplicado a la línea.
• Total: será resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad, teniendo en cuenta el descuento.
• % IVA: veremos el tipo impositivo que se aplicará a la línea.
• Peso: si a la hora de introducir las líneas hemos indicado peso, mostrará el peso total de la línea (es decir, ese peso corresponde a todas las unidades introducidas), expresado en kg.

Para introducir una nueva línea, deberemos hacer doble clic sobre una línea en blanco, y abrirá la ventana de Introducción, donde indicaremos:

• Artículo: utilizaremos el primer campo para indicar código o referencia, y el segundo campo para indicar la descripción principal. Podremos introducir un artículo o servicio que tengamos dado de alta, o bien introducirlo directamente sin tenerlo que tener previamente registrado.
• Unidades: se introducirá la cantidad que corresponda a la línea del artículo.
• Precio: indicaremos el precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: podremos indicar en la línea, tanto un descuento en porcentaje como un descuento directo de €.
• Peso: corresponde al peso TOTAL de la línea. Si el artículo escogido tiene peso indicado en su ficha, lo cargará automáticamente. Sino, podremos introducirlo de manera manual, o dejarlo en blanco.
• Muestra: usaremos esta marca para indicar que la línea corresponde a una muestra comercial facilitada al cliente. Esta marca, dejará el precio de venta a 0.
• Observaciones: utilizaremos el campo de Observaciones para cualquier ampliación que queramos hacer en la descripción de la línea, como pueden ser: condiciones del servicio o coberturas, detalle de los trabajos realizados…, y que queramos que sean visibles para el cliente.
• % IVA: si el artículo está creado previamente en G360 ERP, mostrará el porcentaje de IVA aplicado, pero NO permitirá al usuario modificarlo. En cambio, si el artículo introducido no existe previamente, el usuario podrá indicar el porcentaje de impuesto que le corresponde de manera manual.

Una vez introducido el desglose, en la parte inferior de la pestaña DESGLOSE, veremos el bloque con los Totales e Impuestos, donde podremos realizar las siguientes acciones:

• Añadir Gastos de transporte al albarán, y decidir si repercutírselo al cliente o no. En caso de que asumamos los Gastos de transporte y no incremente el precio de venta del albarán, marcaremos la opción “NC”:

• Si necesitamos indicar un descuento que se aplique al total del documento, desplegaremos la opción de Descuentos:

Observaciones

Si necesitásemos incluir OBSERVACIONES a nivel de Albarán, ya sea para que el cliente las vea, o para anotaciones internas, acudiremos a la pestaña OBSERVACIONES:

Datos Cliente - Entrega

Acudiremos a la pestaña DATOS CLIENTE, donde tendremos dos bloques:

Datos del cliente: sólo rellenaremos este apartado para introducir los datos fiscales del cliente y, sólo en caso de que sean distintos a los datos de alta en su Ficha de Cliente.

Entrega: en este apartado, seleccionaremos o introduciremos los datos de la Entrega, como pueden ser Agencia, tipo de Porte, datos de la dirección donde entregar la mercancía, número de envío, conductor, matrícula, remolque…

Documentos Relacionados

Por último, en la pestaña DOCUMENTOS RELACIONADOS podremos visualizar todos aquellos documentos dentro de G360 ERP, que tienen relación con el albarán (presupuesto, pedido, factura), así como su estado:

Albarán de Salida desde Pedido de Cliente

Podremos generar un albarán de salida desde Pedido de Cliente en G360 ERP, de dos maneras distintas:

Desde Pedido

Usaremos esta opción cuando queramos emitir un Albarán directamente desde el pedido, siempre de manera individual.

Para ello, acudiremos al Pedido y pulsaremos sobre la opción “ENTREGADO” situado en la barra de Estados, y nos abrirá la ventana de Albarán, trasladando toda la información del Pedido e incluyendo una línea de Origen del Pedido dentro del Desglose:

Desde Listado de Pedidos de venta

Esta opción nos valdrá tanto para emitir un albarán de un pedido individual, como para poder incluir varios pedidos en un único albarán.

Para ello, acudiremos al listado de Pedidos de venta, marcaremos aquellos sobre los que queramos emitir un Albarán, y pulsaremos sobre Acciones > Generar Albarán de Salida:

Nos trasladará el contenido de todos los pedidos seleccionados a un único albarán, incluyendo en el Desglose una línea de origen por cada pedido: