Pedido a Proveedor

G360 ERP nos permitirá registrar y llevar el control de los pedidos emitidos a proveedor. 

Estos pedidos podrán venir tanto de solicitudes de ofertas, como a raíz de un pedido de cliente o mediante creación directa. 

En este artículo, veremos cómo crear un pedido a proveedor de manera directa, y enviarlo por mail.

Crear Pedido a Proveedor

Para introducir un pedido  a proveedor, acudiremos a Compras> + Nuevo Pedido:

Comenzaremos introduciendo los datos de cabecera de nuestro pedido, que serán los siguientes:

• Serie y número: escogeremos serie de Pedido entre los dados de alta en G360 ERP.
• Proveedor: seleccionaremos la ficha del proveedor al que vamos a emitir el pedido.
• Fecha: corresponde a la fecha de emisión del pedido.
• Almacén: indicaremos en qué almacén queremos recibir el pedido.
• Recepción: podremos indicar fecha en la cual, necesitaremos recibir el pedido.
• Su/Ref: en caso de que nuestro proveedor requiera que identifiquemos el documento con una referencia facilitada propia, la introduciremos en este campo.
• Contacto, Teléfono y e-mail: podremos introducir los datos de contacto de la persona a la que le emitimos el pedido.
• F. Pago e Instrumento: indicaremos la forma y el medio de pago del pedido.
• Descripción: para facilitar la localización del pedido, podremos incluir un nombre descriptivo al mismo.

A continuación, introduciremos la composición del Pedido. Para ello, nos fijaremos en la pestaña DESGLOSE, donde tendremos las siguientes columnas:

• Referencia: visualizaremos el código de referencia del artículo o concepto facturable.
• Descripción: en esta columna, veremos tanto el nombre o descripción principal del artículo o concepto facturable, como observaciones que hayamos introducido.
• Cantidad: nos mostrará la cantidad introducida del artículo.
• Precio: corresponde al precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: en caso de llevar descuento, veremos el porcentaje aplicado a la línea.
• Total: será resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad, teniendo en cuenta el descuento.
• % IVA: veremos el tipo impositivo que se aplicará a la línea.
• Recibido: en caso de que la línea tenga una o varias entregas por parte del proveedor, veremos la cantidad recibida.
• Pendiente: veremos la cantidad pendiente de recibir de la línea.

Para introducir una nueva línea, deberemos hacer doble clic sobre una línea en blanco, y abrirá la ventana de Introducción, donde indicaremos:

• Artículo: utilizaremos el primer campo para indicar código o referencia, y el segundo campo para indicar la descripción principal. Podremos introducir un artículo o servicio que tengamos dado de alta, o bien introducirlo directamente sin tenerlo que tener previamente registrado.
• Unidades: se introducirá la cantidad que corresponda a la línea del artículo.
• Precio: indicaremos el precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: podremos indicar en la línea, tanto un descuento en porcentaje como un descuento directo de €.
• Peso: corresponde al peso TOTAL de la línea. Si el artículo escogido tiene peso indicado en su ficha, lo cargará automáticamente. Si no, podremos introducirlo de manera manual o dejarlo en blanco.
• Entrega: podremos establecer fecha de recepción requerida para la línea en sí.
• Observaciones: utilizaremos el campo de Observaciones para cualquier ampliación que queramos hacer en la descripción de la línea y que queramos que sean visibles para el proveedor.
• % IVA: si el artículo está creado previamente en G360 ERP, mostrará el porcentaje de IVA aplicado, pero NO permitirá al usuario modificarlo. En cambio, si el artículo introducido no existe previamente, el usuario podrá indicar el porcentaje de impuesto que le corresponde de manera manual.

Una vez introducido el desglose, en la parte inferior de la pestaña DESGLOSE, veremos el bloque con los Totales e Impuestos, donde podremos realizar las siguientes acciones:

• Indicar los datos de transporte del pedido y su porcentaje de IVA correspondiente.

• Si necesitamos indicar un descuento que se aplique al total del documento, desplegaremos la opción de Descuentos:

Si necesitásemos incluir OBSERVACIONES a nivel de Pedido, ya sea para que el proveedor las vea, o para anotaciones internas, acudiremos a la pestaña OBSERVACIONES:

Acudiremos a la pestaña DATOS DE ENVIO, donde podremos indicar:

• Agencia de transporte.
• Tipo de Porte.
• Hora de descarga.
• Dimensiones.
• Horario.
• Datos de dirección de entrega:
  • Si queremos que coja automáticamente la dirección del almacén indicado en la cabecera del Pedido, marcaremos la opción “Dirección del almacén”.
  • En caso de que el pedido deba ser entregado en la dirección de la obra o proyecto asociado al Pedido, seleccionaremos la opción “Dirección de la obra”.
  • Si este pedido tiene unos datos de dirección que no corresponden ni con las del almacén ni con las de la obra, seleccionaremos la opción “Introducir dirección manualmente”, y se habilitarán los campos de dirección para introducir los datos.

Enviar pedido a proveedor por mail

Una vez introducido el pedido a proveedor, podremos enviarlo por mail a través de la opción de Envío por mail:

Nos abrirá la ventana de envío de mail con el documento adjunto en formato PDF, para que modifiquemos o incluyamos el cuerpo del mail, y pulsaremos sobre enviar para remitírselo al proveedor: