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Informe de Reposición de Stock

¿Qué finalidad tiene el informe de Reposición de stock?

El informe de Reposición de stock tiene como objetivo calcular el aprovisionamiento necesario teniendo en cuenta distintas parametrizaciones según la situación que necesite visualizar el usuario.

Principalmente, distinguiremos dos tipos de Informe de Reposición: 

  • Reposición por consumo: se basa en el cálculo de stock que vamos a necesitar, teniendo en cuenta:
    • Media de consumo diario calculado en base al período definido por el usuario.
    • Cantidad de días introducido por el usuario para acumular stock. 
    • Stock. 
  • Reposición por stock mínimo: actuará sobre aquellos artículos que tengan definido un stock mínimo y esté rebasado. De los artículos que se encuentren en esta situación, calculará las unidades que son necesarias para alcanzar ese stock mínimo.

Para acceder al Informe de Reposición de Stock, acudiremos a Almacén, apartado Stock, opción Reposición de Stock:

La ventana de Reposición de Stock, se dividirá en: Menú Superior, Cabecera y Resultado Informe: 

Cabecera

En la cabecera, encontraremos aquellos filtros básicos antes de generar nuestro informe:

  • Familia / Subfamilia / Grupo: podremos filtrar el listado por aquellos artículos que se contengan en una clasificación determinada. 
  • Artículos:
    • A stockar: filtrará sólo por aquellos artículos marcados por el usuario para stockar.  
    • Bajo pedido: filtrará sólo por aquellos artículos marcados por el usuario de tipo Bajo Pedido.
    • Producciones: filtrará por aquellos artículos que estén marcados en su Ficha de Artículo, como que son Producciones (es decir, producimos o fabricamos dentro de nuestra organización). 
    • Todos: no realizará distinción entre los tipos anteriores. 
  • Proveedor: en caso queramos filtrar el informe por aquellos artículos que trabajemos con un proveedor concreto, indicaremos el proveedor en este campo.
  • Informe: indicaremos si queremos sacar el informe tipo Reposición por Consumo, o por Stock.
  • Almacén: antes de visualizar nuestro informe, deberemos seleccionar uno o varios almacenes (opción ...).
  • Periodo: en caso el informe esté marcado como tipo "Reposición por consumo", deberemos indicar el período el cual, queremos tener en cuenta para calcular nuestro consumo diario.
  • Acumular stock para: igualmente, si el informe es de tipo "Reposición por consumo", necesitaremos indicar el número de días para los que queremos abastecernos.

Contenido

Una vez seleccionado los filtros que deseemos, al pulsar Actualizar, se generará nuestro informe de Reposición de Stock, el cual será similar al siguiente:

Tendremos disponible, la siguiente información por columnas: 

  • Referencia / Descripción: mostrará la referencia y descripción de cada artículo.
  • Stock: indicará el stock actual (stock físico).
  • Pte. Ent (Pendiente Entregar): si en el almacén o almacenes seleccionados, tenemos cantidades del artículo pendiente de entregar a cliente o a otro almacén, aquí se mostrarán las cantidades.
  • Stock Disp. (Stock Disponible): será el resultado de restarle al stock físico, las cantidades pendientes de entregar. 
  • Pte. Rec. (Pendiente Recibir): si en el almacén o almacenes seleccionados, tenemos cantidades del artículo pendiente de recibir, se mostrarán las cantidades.
  • Stock Res. (Stock Resultante): será el resultado de sumarle al Stock Disponible, las cantidades pendientes de recibir.
  • Cons/Día (Consumo por día): si el informe es de tipo Reposición por Consumo, aquí se mostrará el consumo diario calculado.
  • Pedir: en esta columna se introducirá la cantidad a pedir o reponer de cada artículo. Inicialmente, G360 calculará de manera automática la cantidad necesaria a pedir, no obstante, el usuario podrá ajustarla manualmente.
  • Días stock: según el stock actual y el cálculo del consumo, mostrará para cuantos días tenemos stock con el que tenemos actualmente. 
  • Plazo Ent (Plazo de Entrega): si el artículo lo pedimos a proveedor y tenemos introducidos los días que tarda el proveedor en servirnos la mercancía, aquí veremos el plazo que nos da el proveedor.
  • Días Rotura: teniendo en cuenta el plazo de entrega del proveedor, nos mostrará el número de días que tenemos disponibles para emitir pedido a proveedor antes de provocar una rotura de stock.
    Si el valor que muestra es negativo, quiere decir que prevemos tener rotura dentro de esos días. Si el valor es positivo, quiere decir que todavía estamos a tiempo para emitir pedido a proveedor y evitar una rotura de stock. 
  • Total Ventas: mostrará el total de unidades vendidas en el periodo escogido.
    Si hacemos doble clic sobre la columna, se mostrará un informe que podremos filtrar por Periodo o por Cliente, donde podremos ver el resumen de ventas. 

Visualización de Detalle: 

Dentro de las columnas disponibles del Informe, si hacemos doble clic en las columnas "Pte. Rec." o "Pte. Ent.", se habilitará una ventana donde podremos ver el detalle de todo lo que está pendiente de recibir o pendiente de entregar: 

Menú Superior

Usaremos este menú para ejecutar opciones de filtrado avanzado, parametrizar nuestra configuración y realizar acciones de Reposición de Stock:

  • Filtros: tendremos disponibles, las siguientes opciones de filtrado avanzado:

    • Desde Referencia - Hasta Referencia: en caso queramos filtrar de manera manual, por rango de referencias de artículo.
    • Incluir artículos sin movimientos en el periodo: por defecto, sólo se cargarán aquellos artículos que tengan movimiento en el periodo seleccionado. Marcaremos esta opción, para incluir en nuestro informe aquellos artículos que no hayan tenido movimientos.
    • Incluir sólo artículos con stock: por defecto, no se tiene en cuenta si existe o no stock actual del artículo. Marcaremos esta opción para que sólo muestre aquellos artículos que tengan stock.
    • Franja días de Rotura: indicaremos esta opción si queremos filtrar el informe por aquellos artículos que previsiblemente, producirán rotura de la franja de días que introduzcamos.
    • Pendiente de entregar en el periodo de previsión: esta marca influirá sobre los pedidos de cliente que tengamos Pendientes de Entregar.
      Por defecto, en la columna "Pte Entregar" se tendrán en cuenta todos los pedidos de cliente que tengamos pendiente de entregar, independientemente la fecha en la cual tengamos pensado entregarlo. 
      No obstante, si tenemos marcada la opción "Pendiente de entregar en el período de previsión", sólo tendrá en cuenta aquellos pedidos que, o bien NO tengan fecha de Entrega indicada en el Pedido, o bien tengan una fecha de entrega DENTRO del periodo o días seleccionados para acumular stock, excluyendo del cálculo aquellos pedidos que se salgan del periodo seleccionado.
  • Configuración: dispondremos de las siguientes opciones de Configuración:

    • Agrupar por Proveedor por defecto: si marcamos esta opción, mostrará el listado agrupado por el Proveedor que tenga marcada la tarifa predeterminada en cada artículo.
    • Mostrar detalle de ventas del último año: si marcamos esta opción, se añadirá una columna a la derecha de nuestro informe, donde veremos el consumo por cada mes. 
    • Cálculo consumo desde fecha del primer movimiento: para calcular el consumo, por defecto se usa el total de días escogido en el período. No obstante, si dentro del periodo hay artículos que no han tenido movimientos hasta avanzado el mismo, esta opción servirá para calcular el consumo diario de ese artículo desde el primer día que el artículo ha registrado el primer movimiento.
    • Incluir consumo en producciones: en caso nuestra empresa se dedique a producir o fabricar, esta marca nos servirá para incluir en nuestro cálculo de consumo, los artículos que consumamos en las órdenes de Producción. 
    • Incluir traspaso entre almacenes en consumo: si disponemos de varios almacenes, y gestionamos los traspasos a través de documentos distintos de emisión/recepción, esta opción nos servirá para tener en cuenta en nuestro consumo, aquellos traspasos entre almacenes que nuestro almacén tenga pendiente de emitir.
    • Calcular cantidad a pedir según stock (Actual, Disponible o Resultante): Para calcular la cantidad a Pedir o Reponer, un valor fundamental para su cálculo es saber con qué stock contamos. En este caso, podemos indicar si queremos tener en cuenta el stock Actual (equivale al stock físico que existe en almacén), el stock Disponible (equivale al stock físico - pedidos de cliente pendientes de entregar), o el stock Resultante (equivale al stock Disponible + pedidos a proveedor o producciones pendientes de recibir o realizar).
    • Incluir producciones pendientes de recibir: en la columna "Pte. Rec.", por defecto se muestran los Pedidos a Proveedor que tenemos emitidos pero que aún no se han recibido. Si marcamos esta opción, se tendrá en cuenta también aquella cantidad que pendiente de producir que se contengan en órdenes de Producción que estén en estado Pendiente de Iniciar o En Curso. 
    • Incluir traspasos entre almacenes pendientes de recibir: si marcamos esta opción, en la columna "Pte. Rec." se tendrán en cuenta los traspasos entre almacenes de mercancía que hayamos solicitado para nuestro almacén, pero que esté pendiente de recepción.
  • Reponer: una vez tengamos nuestra Reposición de Stock definida, tendremos 3 formas de reponer el stock:

 

 

 

 

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